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太平洋证券-三一国际-0631HK-矿山装备和港口物流装备领

发布时间:2022-10-05 05:24:42 来源:乐鱼唯一网址 作者:乐鱼网址官网首页

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  事件:公司发布2022年一季报,2022Q1实现收入41.16亿元,同比增长70.7%,归母净利润4.44亿元,同比增长31.2%。【慧博投研资讯】

  矿山装备和物流装备是公司两大核心业务,目前公司在矿山装备领域主要涵盖煤炭巷道掘进设备、煤炭综采设备、露天矿用运输设备及工程及非金属矿山掘采设备等;在物流装备领域主要涵盖技术先进的港口机械成套设备。从公司经营情况来看,一季报显示,2022Q1实现营业收入41.16亿元,同比增长70.7%,其中国际化布局成效显著,2022Q1海外收入增长达161%,收入占比达到26.5%,其中矿山装备板块增长255%,物流装备板块增长98.8%。加大研发投入,智能化、电动化成效显著。公司持续加大研发投入,2021年研发费用7.5亿元,同比增长67.9%,产品全面向电动化、智能化升级,公司的智能掘进机、电动宽体车及新一代电动正面吊等产品需求强劲,无人纯电牵引车及自动化集装箱运输车等新品迅速占领市场,掘进机、宽体车及小港机等产品收入均实现大幅增长。未来,公司将抓住电动化、智能化浪潮,引领技术发展,提升毛利率水平,增强盈利能力。

  机器人业务从内部走向外部,有望成为新的增长点。公司在机器人方面主要布局系统集成、移动机器人、电动叉车三大业务板块,2021年三一机器人业务收入11.5亿元,同比增长188.3%,全年执行订单96个,其中外部客户累计中标约1.7亿元,成功开拓蜂巢能源、中车、五粮液等客户。2022Q1机器人业务收入较去年同期增长105%,延续高增长趋势。我们认为,随着智能制造转型,公司机器人业务外部订单有望取得大幅提升,未来成为公司新的增长点。

  盈利预测与投资建议:预计2022年-2024年公司营业收入分别为150.55亿元、202.21亿元、256.77亿元,归母净利润分别为16.66亿元、20.87亿元和26.36亿元,对应EPS分别为0.53元、0.66元和0.83元,首次覆盖给予“买入”评级。

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